Om boken: år / Sauron, Lord of Mordor, har en dotter, Elenriel. Halv tomte, eftersom... hennes mor (enligt berättelserna om Sauron själv) var en tomte, och dog kort efter hennes dotters födelse. Elenriel bodde hela sitt liv i Mordor, och hennes närmaste krets var den mörka tomten Astarte och ett par orcher - Breola och Danhur, som fick order om att hålla ett öga på arvtagerskan till Sauron. En dag övertalar Elenriel, som drömde om att se världen bortom Mordor, Sauron att låta henne åka till Isengard....